Innhold

Det norske obligasjonsmarkedet har vært veldig aktivt de siste årene, og stadig flere selskaper velger å finansiere seg ved å utstede high-yield (HY) obligasjoner.
Kurset gir en praktisk innføring i sentrale temaer knyttet til norske HY obligasjoner. Vi vil se nærmere på markedet og produktet, prosessene, dokumentasjonen (herunder sentrale vilkår) og det regulatoriske landskapet, samt særskilte risiko knyttet til denne formen for finansiering.Kurset vil ta opp både rettslige, forretningsmessige og tekniske sider ved slike obligasjonslån, med særlig vekt på å gjøre deltakerne i stand til å håndtere prosessene på en god måte og ha kjennskap til problemstillinger som typisk oppstår i praksis.Emner er bl.a.:

• Kort om DCM-markedet
• Hva er norske HY obligasjoner
• Typisk prosess for utstedelse av norske HY obligasjoner
• Sentrale dokumenter/avtaler og bestemmelser, herunder obligasjonslåneavtalen
• Etterlevelse og rapporteringsforpliktelser
• Notering av obligasjoner og konsekvenser av notering

Målgruppe

Kurset er rettet mot internadvokater og andre advokater som i sitt virke har eller vil kunne få befatning med HY obligasjoner. Det er relevant både for advokater med ingen eller lite kunnskap om HY obligasjoner og for de med noe erfaring som ønsker å oppdatere og videreutvikle sin kompetanse.
Kurset egner seg også for styremedlemmer og medlemmer av ledelsen eller treasury som ønsker en bedre forståelse.